1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰•库萨克 John Cusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头
密苏里州西北部奥萨克地区17岁的少女芮（詹妮弗·劳伦斯 Jennifer Lawrence 饰）独自照看生病的母亲、12岁的弟弟和6岁的妹妹。芮的父亲屡次因制毒成为警察追捕的目标，这次也不例外，数月潜逃未归。眼看出庭日近，芮得知若父亲不出现，作为抵押，全家居住的老屋就要 被法院收走。芮决定寻找父亲的下落，哪怕这意味着她必须接触她那些靠制毒贩毒为生的危险远房亲戚。芮最先求助于叔叔“泪滴”（约翰·哈克斯 John Hawkes 饰），却被赶了出来；她又去找远亲茉莱（德尔·迪克 Dale Dickey 饰），还
