杰克（迈克尔·基顿 Michael Keaton 饰）是一位功成名就的音乐家，在事业上取得了硕大的成功，这也就意味着，他牺牲了大部分陪伴家人的时间，杰克的儿子查理（约瑟夫·克罗斯 Joseph Cross 饰）对此一直感到闷闷不乐。某日，杰克回到家，和查理一起堆了一个大雪人，杰克送给查理一只口琴，父子之间许下承诺。
圣诞节将至，杰克决心和家人们共同度过这个温馨的节日，然而，就在他驱车回家的路上，发生了严重的车祸，杰克亦因此丧命。失去父亲的悲痛和绝望笼罩着查理，整整一年，查理的家庭都生活在悲怆而又压抑的气氛
近来，令罪犯们闻风丧胆的联邦调查局探员特瑞（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）正在调查一个名为“密码杀手”的神秘人物，就在这个节骨眼上，突发的心脏病让特瑞不得不提前走下了工作岗位，在接受了心脏移植手术后，退休的特瑞选择远离危险的工作，来到了偏僻的乡下静养。
一转眼，两年过去了，一个名叫格莱夏埃拉（旺达·德·杰索斯 Wanda De Jesus 饰）的神秘女子的来访扰乱了特瑞平静的生活。原来，为特瑞提供心脏的是格莱夏埃拉的妹妹，巧合的是，她就是“密码杀手”手下诸多的受害者之一。以此为契机
Connor invites the Hayworth clan to a 49ers game as he tries to close his latest business deal; Tom gets a chance to showcase his football skills; Denise tries to get Sarah to come to terms with Shamiah's new interest in cheerleading.
