本（弗雷德里克·劳 Frederick Lau 饰）和大卫（大卫·史崔梭德 Devid Striesow 饰）是情同手足的兄弟，两人和母亲过着相依为命的生活。和普通人不一样，大卫虽然表面上是一位22岁的青年，可是他的心智却如同三岁小孩。这么多年来，本和大卫之间的感情非常的要好，在生活的方方面面，大卫都得到了本的精心照拂，如果没有本，大卫可能会过上和现在有着天壤之别的生活。
一场意外中，两兄弟的母亲过世了。按照法律条款，大卫要被送到福利所，他在那里的日子可想而知，于是，本带着大卫踏上了旅途，他们的目的只有一
Lenny（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个体育新闻记者，他的第二个妻子Amanda（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 饰）则是一个画家。Amanda想要个孩子，于是她不顾Lenny的反对领养了一个小孩，Lenny给他取名为Max。Max非常可爱，也很聪明，在Lenny和Amanda的关爱下茁壮成长，转眼间已经5岁了。然而Lenny却发现他和Amanda之间的激情已经越来越少。强烈的好奇心驱使着Lenny去寻找Max的真正母亲。经过多方打听，他找到了Max的母亲L
