一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中，杰克（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）和他的心理学家朋友威尔（威廉·彼德森 William L. Petersen 饰）展开了对案件的调查。很显然，凶手的智商极高，因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）寻求帮助。
汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯，目前被警方关押，在汉尼拔的牢房里，狱医发现了一封来自凶手的信，种种迹象表明，尽管身陷囹圄，但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密
阿迪尔（贝尔纳·耶尔勒 Bernard Yerlès 饰）本是一位技艺精湛的飞机技师，却欠下了高额的债务，为了还债，阿迪尔不得不参与了一桩盗窃案，盗窃的目标是一颗价值连城的红宝石。哪知道，在得手返回的途中，阿迪尔的飞机出了事故，导致他坠落在了一座动物园之中。
阿迪尔坠落的场面恰巧被一个名叫克莱伊的小女孩看到了，单纯善良的小女孩把阿迪尔当成了从天而降的天使，对其喜爱有加。一方面，善良的阿迪尔不忍心破坏克莱伊的幻想，另一方面，他需要找到丢在了动物园某处的红宝石。就这样，阿迪尔决定暂时在动物园里住下来。没过多久
