在七岁那年，达林（凯文·史派西 Kevin Spacey 饰）被医生预言，无法活过十五岁。然而，在母亲波利（布兰达·布莱斯 Brenda Blethyn 饰）、姐姐妮娜（卡罗娜·艾伦 Caroline Aaron 饰）和杰夫查理（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 饰）的帮助和支持之下，达林最终长大成人，并且成为了一名小有名气的歌手。
之后，达林遇见了史蒂夫（约翰·古德曼 John Goodman 饰），在后者的帮助下，达林成为了当时最有名也是最受欢迎的爵士乐手。一次偶然中，达林结识了名为桑德拉（凯特
人头攒动的火车站里，一名男子的身影显得格外突兀，男子名叫杰尼（吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰），此刻，他正焦虑又激动的等待着他素未谋面的儿子保罗（安德烈·罗西 Andrea Rossi 饰）。保罗天生带有残疾，杰尼此次的目的就是带领保罗去接受更好的治疗。
父亲这个头衔带来的沉重压力让杰尼一时之间无法适应，而乖巧的保罗则在这种时刻中扮演起了安慰和照顾他的角色，这让杰尼十分宽慰。在医院里，杰尼结识了和自己境遇相同的女人妮可（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰）
