一段跨界之爱，照亮两个年轻的生命。青涩的巴勒斯坦大学生尼莫（尼古拉斯·雅各布 Nicholas Jacob 饰）暗中潜入以色列，在特拉维夫的同志酒吧邂逅了帅气逼人的律师罗伊（迈克尔·阿洛尼 Michael Aloni 饰）。当尼莫取得学生签证可以合法出入以色列后，他和罗伊迅速陷入一段难以自拔的热恋中。然 而随着感情升温，阻力也随之而来。对尼莫来说，巴勒斯坦不耻他的性取向，以色列不承认他的身份；由于有一个激进暴力的哥哥，他更被以色列特工部门列入黑名单，签证也因此被吊销。罗伊倾尽所能为尼莫奔走，却遭到来自官方
Russel（汤姆·库伦 Tom Cullen 饰）是一个同性恋者，他在人群中小心翼翼地隐藏着自己，生怕被别人发现他是同性恋。一个周末晚上，参加完朋友聚会的他来到一家Gay Bar寻找一夜情。他遇见了Glen（克里斯·钮 Chris New 饰）。一夜之后，Glen让Russel录下了一段他对性的看法。Glen是个在美术馆工作的艺术家。之后他们又见了几次面，在一起讨论他们的过去，他们的人生，他们对同性恋的看法，Russel也了解到Glen关于同性恋的激进观点。Glen要去美国读书，在告别派对上，他们两人偷
