普泽（雅克·维列雷 Jacques Villeret 饰）是当地一名受人尊敬的小学老师，他还有另一个身份——小丑。一到星期天，他就带上家当，在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为，觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）看出了鲁西恩的心思，于是向他讲起了一段往事。
二战期间，在法国的一个小镇上，普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘，决定当一回抗战英雄。夜里，他们把德军占领的铁路设施炸毁了，同时也炸伤了一名法国老工人。不久，
伊万（拉里·德雷克 Larry Drake 饰）出生在一个医学世家之中，他一直以来都想和父亲一样成为一名医生，为此，伊万不懈的努力着，并且最终实现了自己的梦想。伊万非常爱自己的妻子，所以，当他的妻子死于心脏病后，伊万感到无比的悲痛和不甘，他开始铤而走险，研究起了危险的活体心脏移植技术。 这疯狂的举动令伊万被当成了精神病，送进了精神病院，在那里，伊万也没有停止过自己疯狂的
