电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事，聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先，扎哈拉斯（提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰）正经历着父亲过去的阴影，因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭，扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工，面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音，能够动人地演绎“万福玛丽亚”，但在校园生活中，他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。
扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游，寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起，在废弃的隧道中艰难地度过流浪生
查理（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是靠着在街头卖艺维生的小混混，一天，一个名叫利比（费雯·丽 Vivien Leigh 饰）企图抢走查理的卖艺所得，结果被后者抓住，两人不打不相识，查理可怜无家可归流落街头的利比，于是答应带着利比一起表演。
聪明的利比有用极高的表演天赋，她的杰出被名叫潘斯特（雷克斯·哈里森 Rex Harrison 饰）的剧院经理看在眼里。潘斯特邀请利比去剧院演出，利比想带上查理，但被他拒绝了，两人就此分道扬镳。一晃眼多年过去，利比成为了炙手可热的大明星，而查理已久
