电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事，聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先，扎哈拉斯（提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰）正经历着父亲过去的阴影，因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭，扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工，面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音，能够动人地演绎“万福玛丽亚”，但在校园生活中，他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。
扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游，寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起，在废弃的隧道中艰难地度过流浪生
安托万（马努•派耶 Manu Payet 饰）是一名鼓手，组织了一支乐队，其中的主唱安琪莉可（乔•贝尔 Joe Bel 饰）拥有很高的音乐天赋，是安托万重点培养的对象。安托万和妻子爱丽丝（奥黛丽•拉米 Audrey Lamy 饰）之间的关系一直十分的紧张，最终，两人的婚姻还是破裂了，如此一来，安托万必须承担照顾两个女儿的职责，这让并不善于此道的安托万感到十分的头大。
乐队正在经历最重要的时期，在这个节骨眼上，安琪莉可爱上了吉他手贝博特（布鲁诺•克莱勒丰 Bruno Clairefond 饰），他们的恋情自
