鲍威尔（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）是一位专门研究黑猩猩的人类学家，他在卢旺达长期观察观察当地黑猩猩的活动。然而两年前，这位性情温和的学者突然性情大变，杀了两位当地的森林管理员以及伤害了多名管理员后神秘失踪。如今，他终于被逮捕归案，关押在美国高度戒严的精神病监狱。
年轻的精神病专家卡尔特（小库珀•古丁 Cuba Gooding 饰）意图揭开鲍威尔精神失常之谜而一举成名，于是他深入到监狱直接与鲍威尔进行对话。鲍威尔一开始对这位访客充满敌意，身为人类学家的他在卡尔特面前一点也不落下风
十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。
安吉拉是侯爵的女儿，她和伯爵之子席尔瓦（何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰）相爱，遭到了父亲的强烈反对。然而，叛逆的安吉拉并没有屈服，她腹中怀着席尔瓦的孩子，决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦，甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过，幸运的是，安吉拉得到了一位
