美国芝加哥的午夜，杀人犯雷在警探迈克（克里斯·萨兰登 Chris Sarandon ）的追捕中身负枪伤，仓皇逃入了一家玩具店，走投无路下，雷念起咒语，将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦（凯瑟琳·海克丝 Catherine Hicks 饰）为儿子安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）的生日礼物发愁，当她看到流浪汉出售的便宜公仔时，兴冲冲的买下了。而这个安迪渴望的礼物，实际正是那只收纳了杀人犯雷的灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时便开口和安迪对话，并杀死了安迪的阿
罗兰爵士有三个儿子，他死前将照顾两个小儿子的任务交给了大儿子奥利弗（约翰·劳里 John Laurie 饰），但很显然，奥利弗并没有好好的履行自己的职责。于是，小儿子欧兰得决定带走属于自己的那份遗产，离开哥哥，然而，奥利弗却觊觎欧兰得拥有的钱财，为了得到这笔钱，他安排了欧兰得和大公爵的武士卡尔斯比武。
大公爵的弟弟篡弗德里克（费利克斯·艾尔默 Felix Aylmer 饰）夺了公爵的爵位，将他赶进了森林之中，而大公爵的女儿罗斯兰（伊丽莎白·伯格纳 Elisabeth Bergner 饰）却留了下来。罗斯兰
