世界上魔术师千千万，但大部分都是招摇撞骗的欺诈师，而斯坦利（科林·费斯 Colin Firth 饰）属于有真本事的那一拨，虽然身为英国人，但是他却非常擅长表演东方魔术，在巡演的同时，斯坦利还进行着“魔术打假”的事业，将行业内的害群之马一一驱逐。
某日，来到法国的斯坦利邂逅了名为苏菲（艾玛·斯通 Emma Stone 饰）的少女，苏菲自称是灵媒师，能够和死去的人交流。不信邪的斯坦利一眼认定苏菲在说谎，于是她成为了斯坦利的下一个“猎物”。哪知道随着时间的推移，古灵精怪的苏菲渐渐动摇了斯坦利的意志，斯坦利发现自
吉姆·格林（乔尔·埃哲顿 Joel Edgerton 饰）和辛蒂（詹妮弗·加纳 Jennifer Garner 饰）是一对婚后多年的夫妻，他们琴瑟合璧，生活无忧，美中不足的是一直没有小天使降临夫妻之间，虽然尝试各种办法，可最终一无所获，这也成为夫妻俩心中的隐痛。这一晚，格林夫妻将心中的渴望写在纸上，埋在院子里。是夜，狂风暴雨席不期而至。而伴随着大雨来到格林夫妻家中的，竟是一个满身泥泞、乖巧伶俐的十几岁小男孩。男孩自称蒂莫西（卡梅隆·CJ·亚当斯 Cameron 'CJ&a
