1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰•库萨克 John Cusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头
安妮（凯特·波茨沃斯 Kate Bosworth 饰）热爱冲浪运动，将其视为生命的意义，只有踩在冲浪板上跃出浪尖，安妮才能找到人生的方向和信仰。安妮打算参加全美冲浪高手大奖赛，为了方便训练，她离开了家，来到了位于夏威夷海滩上的一间简陋木屋中，将这里视为自己的训练基地。
和安妮一起努力奋斗的，还有她的室友伊顿（米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez 饰）和蕾娜（Sanoe Lake 饰）等人，每天天刚蒙蒙亮，这些靓丽青春的身影就已经出现在了碧蓝的大海之中。就在安妮努力向梦想迈进之时，一位名
