曾经和平富饶的国度阿拉盖西亚，如今陷在邪恶国王（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）的暴政统治下，期待神灵解救敢怒不敢言的人民。一日，农家少年伊拉贡（艾德·斯皮尔斯 Ed Speleers 饰）在林中拾获一枚奇石，不想竟是一枚龙卵，孵出一只蓝色飞龙。伊拉贡为小龙取名“萨菲拉”，遇到先知布鲁姆（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）后，才明白这是一场怎样的机缘——曾经守护这片土地的龙骑士应该回来了，带领人民找回自由。在布鲁姆的指导下，伊拉贡开始学习剑术和驭龙技巧，慢慢从一个普通少年成
Monty（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）牵着他的狗在纽约散步，白天，他去了他以前就读的学校拜访了他的老友Jacob（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰），Jacob在里面当英语老师，课上他的女学生Mary（安娜·帕奎 因 Anna Paquin 饰）非常活跃。而Monty和Jacob的另一个好友Frank（巴里·佩珀 Barry Pepper 饰）则在公司忙碌地工作着。事情的起因是某天的下午，Monty回到家，发现女友Naturalle（罗莎里奥·道森
中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有
