帮派分子Chas(詹姆斯·福克斯 James Fox 饰)是Harry Flowers的一名手下,在一次帮派争斗中,Chas杀死了一个叫Joey的人,只能逃亡。为了躲避Harry的追杀,他化名为Johnny Dean,假装是一名变戏法的,租了一所房子的地下室。房子的主人是 Turner(米克·贾格尔 Mick Jagger 饰),他和两个女人住在里面。Chas住在地下室的期间经历了一段奇幻的旅程。他联系一个朋友,让朋友替他搞了个美国护照,准备逃走。他让朋友来他住的地方与他见面,不料他的朋友却带着Harry
鲍威尔(安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰)是一位专门研究黑猩猩的人类学家,他在卢旺达长期观察观察当地黑猩猩的活动。然而两年前,这位性情温和的学者突然性情大变,杀了两位当地的森林管理员以及伤害了多名管理员后神秘失踪。如今,他终于被逮捕归案,关押在美国高度戒严的精神病监狱。
年轻的精神病专家卡尔特(小库珀•古丁 Cuba Gooding 饰)意图揭开鲍威尔精神失常之谜而一举成名,于是他深入到监狱直接与鲍威尔进行对话。鲍威尔一开始对这位访客充满敌意,身为人类学家的他在卡尔特面前一点也不落下风