雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？
奎萨（路易·德·菲耐斯 Louis de Funès 饰）带着自己的女儿妮可（吉内薇芙·格拉德 Geneviève Grad 饰）来到了一个新的城市工作生活，为了不被新结识的朋友们嘲笑，妮可谎称自己的父亲是一名百万富翁，并且拥有一艘豪华游艇。朋友们起哄让妮可带他们到游艇上玩，为了谎言不被揭穿，妮可只得接着欺骗游艇管理员。
游艇真正的主人是当地的黑社会老大，他刚刚非法得到了一副价值连城的油画，将它藏在自己的爱车中。哪知道妮可的朋友们误将那辆车认为是妮可父亲的，于是偷偷的开出来兜风，最终他们的一连串骗局都被奎
