故事发生在第二次世界大战期间，英国士兵埃里克（科林·费斯 Colin Firth 饰）被日军俘虏，被押送往泰缅铁路做劳工。埃里克偷偷藏起了一台无线电，通过收听电台，他得知日本在战争中早已经是强弩之末，蹦跶不了多久了，他和他的战友们就这样依靠着这一点点的慰藉和希望坚强的活了下来。
最终，埃里克的秘密还是被日军发现了，他们对埃里克进行了惨无人道的折磨，这给埃里克带来了巨大的精神创伤，这创伤直到战争结束三十年后，埃里克组成了自己的家庭之后依然分分钟影响着他的生活。某日，埃里克得知当年参与折磨自己的一位名叫长濑隆
中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有
纽约黑社会老大保罗（罗伯特•德尼罗 Robert De Niro 饰）深感自己患上了心脏病，虽然体检报告并没有任何征兆，但他还是在老朋友的介绍下，找了离婚的心理医生本（比利•克里斯托 Billy Crystal 饰）治疗。
在治疗中，保罗的黑帮作风令本胆战心惊，但是这次交流却让他的焦虑症得以缓解。此后，即使遇到房事的困扰，他都会对本一吐衷肠。不过，正与未婚妻劳拉（莉莎•库卓 Lisa Kudrow 饰）度蜜月的本显然对此准备不足。警方发现了医生与黑帮的关系，派他做卧底。与此同时，保罗也钦点他作为私人医生
