山姆（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）是一位事业有成的广告公司总裁，一场意外夺取了他的儿子乔什（迈尔斯·赫尔泽 Miles Heizer 饰）的生命，这突如其来的打击让山姆陷入了绝望之中，他放弃了所拥有的一切，躲在自己的帆船里，每日靠酗酒过活。
一次偶然中，山姆意外发现了乔什生前写的几首歌曲，歌曲让山姆仿佛重新回到了父子两人共同为音乐而狂的美好时代。山姆决定让乔什的生命在音乐中延续，他学会了儿子创作的歌曲，于酒吧之中自弹自唱。山姆真挚的歌声吸引了一位名叫昆汀（安东·尤金 Anton Yelc
少女莱伊（克里斯汀娜·里奇 Christina Ricci 饰）儿时收到过暴力侵犯，伴随着阴影长大的她成了一个慕男狂，每当男友罗尼（贾斯汀·汀布莱克 Justin Timberlake 饰）暂时不在身边时，她就会摆出撩人姿态进入纵欲生活。罗尼去参军后，莱伊故态复萌去找男人，不想被人暴打后丢在街上，老黑人拉扎鲁斯（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）发现了莱伊并带她回家。莱伊醒来后照例撩拨拉扎鲁斯，他却震惊地拒绝了，原来拉扎鲁斯刚刚遭到老婆和兄弟通奸背叛，孑然一身又信奉上帝。他开始悉心照
