Russel(汤姆·库伦 Tom Cullen 饰)是一个同性恋者,他在人群中小心翼翼地隐藏着自己,生怕被别人发现他是同性恋。一个周末晚上,参加完朋友聚会的他来到一家Gay Bar寻找一夜情。他遇见了Glen(克里斯·钮 Chris New 饰)。一夜之后,Glen让Russel录下了一段他对性的看法。Glen是个在美术馆工作的艺术家。之后他们又见了几次面,在一起讨论他们的过去,他们的人生,他们对同性恋的看法,Russel也了解到Glen关于同性恋的激进观点。Glen要去美国读书,在告别派对上,他们两人偷
十五岁的男孩查理(查理·普拉默 Charlie Plummer 饰)自幼就失去了母亲,整个童年时代都在不安全感中度过,因此个性极为的内向和胆怯。最近,查理从华盛顿的斯波坎搬到了波特兰,准备在那里开始他全新的生活,希望新的环境能够一扫之前的坏运气。
在查理最不如意的时候,他遇见了一匹名为皮特的赛马。身材矫健性格温存的皮特深深的吸引了查理的注意,让查理无法自持的开始接近它。查理将皮特当做是自己最好的朋友,虽然所有人都告诉他,赛马只是赛马,一旦他们不能够再参加比赛了,就将面临被屠宰的命运。在连续输了好几场比赛后