鲍威尔（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）是一位专门研究黑猩猩的人类学家，他在卢旺达长期观察观察当地黑猩猩的活动。然而两年前，这位性情温和的学者突然性情大变，杀了两位当地的森林管理员以及伤害了多名管理员后神秘失踪。如今，他终于被逮捕归案，关押在美国高度戒严的精神病监狱。
年轻的精神病专家卡尔特（小库珀•古丁 Cuba Gooding 饰）意图揭开鲍威尔精神失常之谜而一举成名，于是他深入到监狱直接与鲍威尔进行对话。鲍威尔一开始对这位访客充满敌意，身为人类学家的他在卡尔特面前一点也不落下风
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公元700年左右，正义的魔法师默林（James A. Stephens 饰）带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 饰）展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛
