一次偶然中，雷吉纳（桑迪·牛顿 Thandie Newton 饰）邂逅了名为查理（斯蒂芬·迪兰 Stephen Dillane 饰）的男子，两人很快就坠入了爱河，并且决定携手步入婚姻的殿堂。可新婚的甜蜜劲过去之后，雷吉纳发现查理是一个背负了许多秘密的男人，这个整天躺在自己身边的男人，自己或许对他毫不了解。于是，雷吉纳决定去旅行散心，顺便思考一下自己的这段草率的婚姻。
可是，当雷吉纳返回巴黎住所后，等待着她的并非查理，而是空空如也的房间，以及自称是查理同伴的三个陌生人。三人告诉雷吉纳，查理手上拿着本该和他们
故事发生在1929年的德国柏林。埃里希（弗洛里安·大卫·菲茨 Florian David Fitz 饰）是一位小有名气的作家，创作过很多脍炙人口的作品。一天，一个名叫汉斯（尼科·拉莫·克莱曼 Nico Ramon Kleemann 饰）的小男孩出现在了埃里希的家门口，他告诉埃里希自己是他的超级粉丝。
刚开始，埃里希对于汉斯的存在并没有太过在意，但随着时间的推移，他发现这个脑袋里充满了奇思妙想的男孩能够成为自己创作的灵感来源。在埃里希的推荐之下，汉斯也得到了一个在电影里扮演角色的机会，一来二去之间，一老一少
