幻想与现实界限模糊的未来世界，科技已经发展到远远超越时代的地步。电玩界女王爱丽拉·盖勒（詹妮弗·杰森·李 Jennifer Jason Leigh饰）不仅美丽性感，更是一位设计尖端游戏的设计师。她所设计的虚拟实境系统“X接触”可以直接干扰玩家的神经系统。在试玩大会上，各方玩家齐聚一堂，体验爱丽拉的最新杰作。然而一群狂热者企图刺杀爱丽拉，危急时刻，爱丽拉被守卫泰德·皮库（裘德·洛 Jude Law饰）救走。为了躲避追杀，两人双双进入“X接触”的异次元世界，然而一切正在变得越来越虚幻。
这部隐含大量社会议题的
FBI探员马刚（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅•朗 Nia Long 饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪梨，
