一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中，杰克（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）和他的心理学家朋友威尔（威廉·彼德森 William L. Petersen 饰）展开了对案件的调查。很显然，凶手的智商极高，因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）寻求帮助。
汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯，目前被警方关押，在汉尼拔的牢房里，狱医发现了一封来自凶手的信，种种迹象表明，尽管身陷囹圄，但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密
艾帕尔（索菲亚·卡森 Sofia Carson 饰）是一名才华横溢的舞蹈演员，但她也有着所有天才都有的通病，那就是太过于以自我为中心了。因此，艾帕尔被百老汇逐出门外，无奈之下，她只得回到了阔别已久的位于威斯康辛州的老家，回到了父亲弗兰克（恩里克·柯兰托尼 Enrico Colantoni 饰）身边。
灰头土脸回家的艾帕尔只想一个人躲起来，谁也不想见，包括自己的初恋尼克（沃尔夫冈·诺沃格拉茨 Wolfgang Novogratz 饰）。曾经的舞蹈老师芭比（唐娜·琳·钱普林 Donna Lynne Champ
