犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里，为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫，飞莺儿和两个男孩一同逃脱，在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但幸运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西，成年后的苏西（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）被歌舞团录取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉（凯特·布兰切特Cate Blanchett 饰）和贪婪的歌唱家但丁（约翰·特托罗 John Turturro 饰），还有神秘的吉普赛马
18世纪初，在喀尔巴阡山脉东边的原始丛林腹地，古老而闭塞的村庄，妙龄少女在夜晚惨遭杀害。恶魔的气息弥漫森林四处，被诅咒的土地上，邪灵降临，为当地人带来最为恐怖的噩梦。与此同时，年轻孟浪的英国科学家和制图家乔纳森·格林（杰森·弗莱明 Jason Flemyng 饰）和富家小姐的恋情被对方父亲发觉，遭到怒骂和驱逐的乔纳森带着对女孩的眷恋踏上东去的旅途，期间他迷失了道路，稀里糊涂来到了那座被诅咒的村庄。他从当地人那里听说了关于撒旦、女巫的传说，但是这位牛顿的学生对超自然现象抱有深深的怀疑。
令人不敢相信的奇异旅
影片根据加拿大作家Jane Rule创作的小说“Desert of the Heart”改编而成，背景设置于美国许多地方不允许离婚的1950年代。主人公之一是35岁的英文教授薇薇安，她为了离婚来到法律相对宽容的内华达州雷诺市，暂住在一间农场为离婚官司和流程做准备。严肃的薇薇安因此结识了农场主弗兰西丝的继女凯伊，凯伊比她年轻10岁，平时在赌场打工，是一个对取向不做掩饰的活泼女性。尽管薇薇安意识到自己被凯伊所吸引，她还是对开始这段关系有所顾虑，不确定自己是否做好了和同性在一起的准备。与此同时，被继母弗兰西丝依
佩妮（苏珊·斯塔丝伯格 Susan Strasberg 饰）的父母在她很小的时候就离婚了，一直以来，佩妮都跟着母亲生活。一场意外夺走了母亲的生命，于是，孤苦无依的佩妮接受了父亲的邀请，前去和父亲以及继母一起生活。然而到了父亲家，佩妮却发现在那里的只有继母一人，虽然这个女人表现得非常的和善与热情，但佩妮还是对她充满了戒备。
继母家里发生的各种诡异的事情，以及始终下落不明的父亲让佩妮的神经越来越紧张，渐渐地，她开始分不清，在这里经历的一切，究竟是不是自己的幻觉。很显然，继母也希望佩妮产生这让的自我怀疑。
