乔治（杰姆斯·鲍弗 James Purefoy 饰）和父亲（保罗·弗里曼 Paul Freeman 饰）过着相依为命的日子，他们有几头牛，有几亩田，总的来说生活得非常平静。实际上，乔治的父亲在年轻时曾经有过一段传奇的经历，他曾经差一点就要杀死一条龙了，但最终，老头在千钧一发之际惨败，虽然将长矛深深的扎进了龙的身体里，可他的双腿亦被龙啃噬殆尽。
乔治的父亲从来就没有忘记过自己弑龙的梦想，带着父亲的嘱托，乔治踏上了前往英格兰的旅途。哪知道刚刚抵达目的地，乔治就得知，英格兰国王的女儿，也就是尊贵的公主失踪了。
腰缠万贯的法国富豪阿兰（费尔南多·雷依 Fernando Rey 饰）手上运作着全球最大的海洛因走私网，警方多番追踪仍无法将其落网，卧底警察也被残忍杀害。而在另一头的纽约城，侦探道尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和鲁索（罗伊·施奈德 Roy Scheider 饰）还在酒吧中与当地贩毒分子交锋，浑然不知阿兰正在计划将一笔3200万美元的海洛因走私入美国。然而没过多久，在一次跟踪行动中，道尔和鲁索很快发现了可疑人物与贩毒网之间的关系，一场与贩毒团伙斗智斗勇的险恶持久战就此拉开。道尔和鲁索这对互
颓唐邋遢的哈伯（Chance A. Rearden 饰）曾经是某个名噪一时的儿童秀主持人，但他早已不复当年的辉煌，节目收视率持续走低，哈伯则自暴自弃，饮酒作乐，任意妄为，甚至搞砸节目的录制。最终，他失去了这份干了半辈子的工作。在此之后，他打电话找来自己的粉丝以及唯一好友——刚刚通过医生考试的青年德文（Wade F. Wilson 饰）。醉醺醺的哈伯声称要从事人偶生意，而且还送给德文一个大号的偶噶布噶（Ooga Booga）土著人偶。归家途中，德文意外遭遇一场抢劫案，谁知报警后却被带有种族偏见的警察当作劫犯
