迈克尔（斯蒂芬·罗伯特森 Steven Robertson 饰）在很小的时候就因为患上了小儿麻痹症而全身瘫痪，生活不能自己的他居住在专门收容残障人士的康复中心里，虽然生活起居都有人照顾，但没有人能够理解迈克尔抽象的语言，迈克尔一直生活在孤独之中。
一天，一位名叫罗伊（詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰）的病友走进了迈克尔的生活，罗伊同样也是全身瘫痪，仅有右手可以活动。然而，和其他的病人不同，罗伊思维敏捷，开朗乐观，更神奇的是，他似乎可以理解迈克尔想要表达的语言。罗伊的出现给迈克尔灰暗的生活带来
该剧根据真实故事讲述了几个角色的生活，讲述了决定志愿成为小丑的相爱和心碎的人的故事。第二季将聚焦在校生和大学生的爱情。
The show follows the lives of several characters, based on true stories, of loving and broken-hearted people who decide to volunteer as clowns. Season 2 will focus on the love of school students
1960年代，纽约意大利人集结的布朗克斯区。黑帮老大辛尼（查兹·帕尔明特瑞 Chazz Palminteri饰）是当地赫赫有名的帮会人物。在一宗凶杀案现场，九岁的男孩安奴（弗朗西斯·卡普拉 Francis Capra饰）目睹了这一切。为了街区的名誉，安奴拒绝供出凶手就是辛尼，此事促使他俩展开一段俨如父子般的忘年友情。然而安奴的父亲罗兰逊（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro饰）对此却并不赞成，唯恐儿子误入歧途。八年后，十七岁的安奴（李洛·布兰卡托 Lillo Brancato饰）已经成长为一名英俊
