1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），
劳森（小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr. 饰）是一名经验丰富口碑良好的律师，某日，市长请他帮自己犯下了杀人罪过的儿子进行辩护，劳森内心里尚存的良心驱使他拒绝了这一“美差”，他也因此而丢掉了工作。
就在劳森的生活陷入了困境之时，他偶然得到了一部名为《乌鸦谋杀案》的小说，该小说的作者已经死亡，一时糊涂的劳森将小说据为己有，并凭此一炮而红。名声给劳森带来了财富，却也带来了麻烦，没过多久，劳森便成为了警察重点监视的对象，因为《乌鸦谋杀案》中的谋杀案件，在现实中接二连三的发生了！为了找回自己的清白，劳森
20世纪初，Bill（理查·基尔 Richard Gere 饰）本来是工厂里的一名工人，因为打架他只能离开了工厂，带着女友Abby（布鲁克·亚当斯 Brooke Adams 饰）和妹妹Linda离开了芝加哥，在德克萨斯州的一个麦田上找到了一份收割麦子的工作。Bill和Abby伪装成兄妹。一位年轻的农民（山姆·夏普德 Sam Shepard 饰），也是农场的主人被Abby吸引，同时，他发现自己患了绝症。为了窃取农场主的财产，Bill让Abby嫁给了那农场主。不料在日复一日的相处中，Abby也对农场主产生了爱
