越战期间，美国克莱顿镇5个经常一起打猎野鹿的好朋友中的三人尼克（克里斯托弗•沃肯 Christopher Walken 饰）、史蒂芬（约翰•萨维奇 John Savage 饰）和迈克尔（罗伯特•德尼罗 Robert De Niro 饰）即将奔赴前线。离开前夕，史蒂芬和另一个好友兼女友安吉拉结了婚，婚礼就是他们的告别会。 三个年轻人在战场上被越军俘虏了，残忍的越军逼他们玩
伊丽莎白（苏菲·玛索 Sophie Marceau 饰）和英国贵族查理（斯蒂芬·迪兰 Stephen Dillane 饰）之间有一个不可告人的交易——她给他三个晚上，为他生下孩子，然后安静地离开。查理给了伊丽莎白一笔钱用以还清她父亲的债务。
伊丽莎白按照约定，诞下女儿露易莎。但7年来她心火不灭——她记挂着女儿，每个女儿的生日，她都在画簿上写画心事。同时令她念念不忘的，还有当时与查理之间若有若无的感情。
她来到查理家，要当露易莎的家庭老师，查理惊恐要她赶出家门，最终只答应给她一个月教导调皮的女儿。露易莎慢慢
波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（杰克·本尼 Jack Benny 饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员Stanislav Sobinski（罗伯特·斯塔克 Robert Stack 饰），趁着Joseph在舞台上念著名台词“to be or not to be”的时候
腰缠万贯的法国富豪阿兰（费尔南多·雷依 Fernando Rey 饰）手上运作着全球最大的海洛因走私网，警方多番追踪仍无法将其落网，卧底警察也被残忍杀害。而在另一头的纽约城，侦探道尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和鲁索（罗伊·施奈德 Roy Scheider 饰）还在酒吧中与当地贩毒分子交锋，浑然不知阿兰正在计划将一笔3200万美元的海洛因走私入美国。然而没过多久，在一次跟踪行动中，道尔和鲁索很快发现了可疑人物与贩毒网之间的关系，一场与贩毒团伙斗智斗勇的险恶持久战就此拉开。道尔和鲁索这对互
