托马斯（派屈克·福吉特 Patrick Fugit 饰）身患重病，不得不以吸取人血为生。他的两个哥哥——德怀特和杰西（莫伊塞斯 L·托瓦 Moises L. Tovar 饰）围绕着如何照顾托马斯展开了争执。为了让弟弟活下去，他们不得不采取极端的措施，导致周围充满了死亡的气息。德怀特在这种残酷的现实和付出巨大代价的环境中挣扎求存。
后来，德怀特遇到了当地的性工作者帕姆。他用金钱交换与她的交谈，希望通过这种方式摆脱恐怖的现实，寻找新的生机。然而，随着德怀特开始疏远自己的家人，特别是杰西，杰西也下定决心，不惜一
凯（约翰·卡萨维兹 John Cassavetes 饰）有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。 罗斯玛丽看 到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽
