艾里克（安德鲁斯·威尔森 Andreas Wilson 饰）是一个让所有人都感到头痛的不良少年，逃学翘课打架生事，哪个都少不了他的一份。究其原因，还要归结到父亲的家庭暴力上去。在被公力学校开除后，爱子心切的母亲不得不将艾里克送入了斯特加伯格私立寄宿学校，可当艾里克来到这里后才发现，曾经满心欢喜的以为终于逃脱了家庭掌控的自己不过是从一个监狱被转移到了另一个监狱罢了，高年级的学生们称霸着校园，就连老师们也不敢越雷池半步。
没过多久，艾里克就和室友皮埃尔（亨里克·伦德斯多姆 Henrik Lundström 饰
犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里，为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫，飞莺儿和两个男孩一同逃脱，在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但幸运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西，成年后的苏西（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）被歌舞团录取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉（凯特·布兰切特Cate Blanchett 饰）和贪婪的歌唱家但丁（约翰·特托罗 John Turturro 饰），还有神秘的吉普赛马
