乔治（杰姆斯·鲍弗 James Purefoy 饰）和父亲（保罗·弗里曼 Paul Freeman 饰）过着相依为命的日子，他们有几头牛，有几亩田，总的来说生活得非常平静。实际上，乔治的父亲在年轻时曾经有过一段传奇的经历，他曾经差一点就要杀死一条龙了，但最终，老头在千钧一发之际惨败，虽然将长矛深深的扎进了龙的身体里，可他的双腿亦被龙啃噬殆尽。
乔治的父亲从来就没有忘记过自己弑龙的梦想，带着父亲的嘱托，乔治踏上了前往英格兰的旅途。哪知道刚刚抵达目的地，乔治就得知，英格兰国王的女儿，也就是尊贵的公主失踪了。
汤姆（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名内心怀揣着远大理想的剧作家，而乔治（加里·库柏 Gary Cooper 饰）则是一位名不见经传的小小画家，两人同为文艺界人士，在巴黎合租了一幢公寓。一次偶然中，汤姆和乔治邂逅了名为吉尔达（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的女子，两人同时被吉尔达与众不同的魅力所深深吸引，坠入了情网。
然而，夹在这两个男人之间的吉尔达无法做出选择，于是想出了一个注意，那就是住进汤姆和乔治家中，督促他们创作作品，就这样，一段奇怪的三角关系形成了
