二十七岁的马克斯（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）是一位事业有成的广告人，不久前，他的妻子不幸去世，至今，马克斯都未能走出丧妻的悲痛阴影中，个性也因此而变得封闭和阴沉。
某日，他来到了一间小酒吧喝酒解闷，在这里，马克斯遇见了名为诺拉（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）的四十三岁女招待。命运让这两个身份地位和年龄都悬殊巨大的人相互吸引，诺拉让马克斯暂时淡忘了痛苦，马克斯亦教会了诺拉什么是尊重，随着时间的推移，他们坠入了爱河。然而，这段世人眼中并不匹配的恋情注定要遭到诸多的考验，最
故事发生在20世纪70年代的美国，帕特里夏（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和父亲斯坦（弗兰克·穆尔 Frank Moore 饰）过着相依为命的生活。因为童年时代不幸的经历，帕特里夏渴望拥有一个属于自己的孩子，她用过人工授精的方式怀孕了，诞下了一个男孩，取名为亨利（杰森·斯佩瓦克 Jason Spevack 饰）。
在9个月大时，亨利便已经展现出了异于常人的天赋和智商，但他的聪明伶俐却并没有令他过得更加的幸福快乐。亨利渴望知道谁是自己的父亲，于是，在斯坦的帮助下，亨利踏上了寻父之旅，并且最终
