伊朗导演贾法·潘纳希（Jafar Panahi）正在拍摄一部儿童影片，影片讲述打着石膏的小女孩米娜·穆罕默德·汉妮（Mina Mohammad Khani）放学后没有等到接她的母亲，于是自己独自回家的故事。然而在拍摄公交车一场戏时，却突然发生状况。米娜死死地盯着摄像机，突然大喊“我不拍了！”任凭导演如何劝说，这个小女孩就是不愿继续，转而独自离开。由于疏忽，米娜身上的微型麦克风未来得及摘除，导演当即决定尾随米娜，跟拍她回家的全过程。虚幻与现实的界限就在这一刻模糊了……
本片荣获1998年伊斯坦布尔国际电影节
故事发生在1967年的夏天，在突尼斯的旅游胜地海滩，三位年仅17岁的女孩——琪琪（萨拉·帕连特 Sarah Pariente 饰）、梅里亚姆（Sonia Mankaï 饰）和蒂娜（阿瓦·科昂-乔纳森 Ava Cohen-Jonathan 饰），她们来自不同的国家，拥有着不同的信仰。
琪琪是西西里人，信奉天主教；梅里亚姆是突尼斯和阿拉伯的混血儿，而蒂娜则是法国犹太人。这个夏天，她们都怀着对初次性事的憧憬相聚在海边，她们希望通过一些特殊的经历来探索自我。这三位女孩的父亲——约瑟夫、乔乔和朱塞佩，他们之间是多年
1960年代，纽约意大利人集结的布朗克斯区。黑帮老大辛尼（查兹·帕尔明特瑞 Chazz Palminteri饰）是当地赫赫有名的帮会人物。在一宗凶杀案现场，九岁的男孩安奴（弗朗西斯·卡普拉 Francis Capra饰）目睹了这一切。为了街区的名誉，安奴拒绝供出凶手就是辛尼，此事促使他俩展开一段俨如父子般的忘年友情。然而安奴的父亲罗兰逊（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro饰）对此却并不赞成，唯恐儿子误入歧途。八年后，十七岁的安奴（李洛·布兰卡托 Lillo Brancato饰）已经成长为一名英俊
