分属善恶两个截然对立的阵营，天使亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）却和恶魔克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）在长达六千年的相处过程中培养出超凡寻常的默契和友情，两人各自在职责范围内左右着人间世界的发展走向，相互补位，默契十足。自从成功阻挠末世之战后，亚茨拉斐尔与克劳利短暂过上了一段安宁舒适的生活。可是这一天，一名不速之客闯入亚茨拉斐尔的书店，宣告着新的危机的产生。来者正是大天使加百列（乔恩·哈姆 Jon Hamm 饰），只不过他似乎忘记了自己的身份以及来到人间的目的
老教授爱德华·乔斯顿（比利·康诺利 Billy Connolly 饰）是一名致力于中世纪考古的历史学家，而发掘14世纪遗留下的拉洛克城堡一直是他的毕生心愿，然而直到今天，一家国际科技公司的总裁罗伯特（大卫•休里斯 David Thewlis 饰）愿意投资该项目，乔斯特的愿望才终于得以实现，他便马不停蹄地与儿子克里斯（保罗·沃克 Paul Walker 饰）一起组建了考古小组准备前往法国，探寻当年的古战场。然而考古小组成员在一次很平常的挖掘中，发现了一张1357年的求救纸条，署名竟然是乔斯顿教授，附近还发现
故事发生在20世纪70年代的美国，帕特里夏（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和父亲斯坦（弗兰克·穆尔 Frank Moore 饰）过着相依为命的生活。因为童年时代不幸的经历，帕特里夏渴望拥有一个属于自己的孩子，她用过人工授精的方式怀孕了，诞下了一个男孩，取名为亨利（杰森·斯佩瓦克 Jason Spevack 饰）。
在9个月大时，亨利便已经展现出了异于常人的天赋和智商，但他的聪明伶俐却并没有令他过得更加的幸福快乐。亨利渴望知道谁是自己的父亲，于是，在斯坦的帮助下，亨利踏上了寻父之旅，并且最终
前美军特种部队炸弹专家史蒂芬·阿瑟·杨格（麦克·辛 Michael Sheen 饰）正走向一条危险之途，作为穆斯林他不满美国对待阿拉伯国家的政策，于是策划发动恐怖袭击。他宣称在三个城市中分别安放了三颗小型原子弹，美国本土危在旦夕。FBI反恐部门女探员海伦·布洛迪（凯瑞-安·莫斯 Carrie-Anne Moss 饰）负责调查此案，却在紧要关头发现军方以及一个神秘部门介入其中。她的小队连同极度危险的谈判专家亨利·汉弗莱斯（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）受命审讯史蒂芬。绰号H的亨利手
