本季情节贴合80年代的标志性事件，包括核战电影《浩劫后》（The Day After）的上映、前总统里根的星球大战演说、大卫-科波菲尔让自由女神像「消失」的神奇魔术。第四季的核心情节是「这个苏联间谍家庭如何生存（如何自保）」。与此同时，被囚禁在俄罗斯的双重间谍Nina有可能重返美国，与前情人Stan Beeman团聚。请注意这个「有可能」，因为现在谁也说不准。Jennings家的小儿子Henry本季有更多出境时间，他在前两集中经常与邻居Stan待在一起。上一季关注了Paige的变化，或许这一季要关注Hen
西蒙（凯德·麦拉德 Kad Merad 饰）曾是一名非常有名的小提琴演奏家，对这项乐器充满了热情与喜爱，可是如今，他却现身巴黎的一所初中之中，成为了那里的一群六年级孩子们的小提琴老师。西蒙对待音乐的态度非常的严肃，他自己的个性也十分不苟言笑，因此无法和班上的孩子们打成一片，孩子们在调皮捣蛋的同时也非常惧怕这位老师。
阿诺（艾尔弗雷德·雷利 Alfred Renely 饰）是一个非常害羞的男孩，和班上的其他孩子不同，他对待小提琴有着和西蒙一样的热爱。阿诺的憧憬渐渐点燃了西蒙内心里快要熄灭的火焰，在阿诺的影响
特雷西（萝拉·科克 Lola Kirke 饰）是一名平凡的女大学生，落在人群之中毫不起眼。一成不变的生活和日复一日平淡令特雷西的内心备受煎熬，她一直向往着能够前往纽约生活，在她的内心里，纽约这座灯红酒绿的大城市代表着更多的希望和更璀璨的未来。
终于有一天，特雷西的梦想要成真了。她联系上了即将要成为自己同父异母的姐姐的布鲁克（格蕾塔·葛韦格 Greta Gerwig 饰），在特雷西的眼中，布鲁克就是她想要成为的那种女孩。在布鲁克的带领之下，特里希过上了梦寐以求的生活，两人参加聚会，结交朋友，肆意挥洒着青春。
