查理（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是靠着在街头卖艺维生的小混混，一天，一个名叫利比（费雯·丽 Vivien Leigh 饰）企图抢走查理的卖艺所得，结果被后者抓住，两人不打不相识，查理可怜无家可归流落街头的利比，于是答应带着利比一起表演。
聪明的利比有用极高的表演天赋，她的杰出被名叫潘斯特（雷克斯·哈里森 Rex Harrison 饰）的剧院经理看在眼里。潘斯特邀请利比去剧院演出，利比想带上查理，但被他拒绝了，两人就此分道扬镳。一晃眼多年过去，利比成为了炙手可热的大明星，而查理已久
在那个充满战争和巫术的时代，所罗门·凯恩（杰姆斯·鲍弗 James Purefoy 饰）在无尽的贪欲和杀戮之中迷失自我，险些沦为魔王的傀儡。大难不死的所罗门回到故乡英格兰的一所修道院里，本想就此过上远离杀戮生活的他，在神父的指示下踏上回家的路。此时，外面遍布杀戮与抢掠，孤身上路的所罗门险遭不测，幸被准备举家迁往美洲的克鲁索恩一家所救。在与克鲁索恩一家相处的过程中，所罗门感受到家人的温暖与信任。一天清晨，克鲁索恩一家遭遇一群邪恶武士，他们杀死了克鲁索恩先生和两个儿子并抢走了克鲁索恩先生的女儿梅瑞蒂斯（蕾切儿
