影片讲述男孩汤马克（欧拉夫·鲁巴斯赞科 Olaf Lubaszenko饰）用天文望远镜偷窥住在对面公寓大厦的女人玛格达（格拉齐娜·扎波罗斯卡 Grazyna Szapolowska饰），不知不觉中迷恋上她的故事。她的一举一动都使汤马克魂牵梦绕，她的一颦一笑更是牵动他所有的神经。透过望远镜，汤马克看到玛格达和男人做爱的情景，迟迟不敢示爱。直到他看到她痛哭失意的时候，汤马克才鼓足勇气提出邀约。可玛格达拒绝了他的表白。汤马克纯真爱情的信念一下倒塌了，此时的他想用自杀来守住这份对爱情的忠贞。自杀没有成功，等他出院
故事发生在1958年的西德，乔汉（亚历山大·斐林 Alexander Fehling 饰）是一名法院公诉人，专门负责处理违反交通安全法案的诉讼案件。一天，在法院里，他偶遇了一位名叫托马斯（安德烈·席曼斯基 André Szymanski 饰）的记者正在大声的控诉一位中学教师，他指认对方在二战期间是奥斯维辛集中营的监视人，如今却逃脱了法律制裁。
这一事件的发生引发了乔汉深深的思考，他开始关注起周围的人对于德国曾经的暴行的认知和态度，结果令他震惊。于是，乔汉决定开始着手寻找奥斯维辛集中营的幸存者，并且让他们指
本片通过女记者朱丽娅（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）的视角重现了二战期间发生在法国巴黎东赛馆事件中的一个悲伤的故事。1942年，在德国占领下的法国巴黎被要求交出居住在巴黎的犹太人。十岁的萨拉（梅路什·玛亚奇 Mélusine M ayance 饰）和她的家人也未能在这次浩劫中幸免于难。在军队搜捕来临之际，萨拉将年幼的弟弟悄悄锁进家中的衣柜保护起来，并小心翼翼地收好了衣柜的钥匙，满心希冀可以通过这个方法让弟弟免于德军的搜捕。可是向往集中营的萨拉意识到这次离开不是一天
FBI探员马刚（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅•朗 Nia Long 饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪梨，
