有着先天性智障的詹姆斯（小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr. 饰）从小到大都是众人嘲笑的对象，由于他总带着一个收音机，“收音机”就成为了他的代号。没事的时候，詹姆斯喜欢呆在汉娜高中体育场，久而久之，一个名叫哈罗德（艾德·哈里斯 Ed Harris 饰）的教练注意到了他。
在又一次被人捉弄后，哈罗德帮詹姆斯解了围，不仅如此，他还当众宣布，从此往后，詹姆斯将会是他的橄榄球队中的一员。哈罗德的这个决定让队员们十分不解，但很快，他们就发现了詹姆斯身上所闪耀着的人性光辉。在詹姆斯乐观情绪的影响下，球队屡战
Lee Holloway（玛吉·吉伦哈尔 Maggie Gyllenhaal 饰）生活在一个不和谐的家庭里，从小就有“自毁”的行为，在精神治疗中心治疗一段时间回到家后，她要重新融入正常人的生活。于是她学习了打字，在一家律师事务所找到了一份打字员的工作。一开始，Lee打字出现了很多毛病，被她的雇主E. Edward Grey（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）发现，Grey把Lee叫到了他的办公室，为了让Lee深刻记得她的错误，他让Lee趴在书桌上，然后他开始拿起皮鞭对她进行性虐待。久而久之，两
暑假刚刚开始，14岁的男孩沃尔特（海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment 饰）就在百般的不情愿中被母亲玫（凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick 饰）打发到了位于乡下的两个伯父家，他们分别是贾斯（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）和哈勃（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）。
初来乍到的沃尔特十分不习惯乡下的生活，对于两个个性古怪的伯父，他更是敬而远之。一张神秘的照片的出现拉近了沃尔特和伯父们的关系，追寻着照片里的线索，伯父们向沃尔特讲述起了他们当年的故事。那时一
二十岁的罗斯（詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 饰）年纪轻轻就已经深陷毒谭，为此甚至欠下了巨额的债务，可是，尽管现状是如此堪忧，但罗斯的脑袋里除了毒品和性爱外，几乎空空如也。蜘蛛麦克（约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo 饰）是当地有名的毒贩，他负责给他的“上级”厨子（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）提供毒品。除此之外，还有弗里斯（派屈克·福吉特 Patrick Fugit 饰），不幸的他被两个臭名昭著的警察给盯上了。
通过蜘蛛麦克，罗斯获得了和厨子接近的机会，罗斯替
