暑假刚刚开始，14岁的男孩沃尔特（海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment 饰）就在百般的不情愿中被母亲玫（凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick 饰）打发到了位于乡下的两个伯父家，他们分别是贾斯（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）和哈勃（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）。
初来乍到的沃尔特十分不习惯乡下的生活，对于两个个性古怪的伯父，他更是敬而远之。一张神秘的照片的出现拉近了沃尔特和伯父们的关系，追寻着照片里的线索，伯父们向沃尔特讲述起了他们当年的故事。那时一
迈尔斯（杰克·特纳 Jack Turner 饰）和布罗迪（迈克尔·亚当·汉密尔顿 Michael Adam Hamilton 饰）是相识多年的好友，彼此之间友情十分坚实。迈尔斯一直都在等待着他的心上人出现，可是就连他自己都没有自信，这个人在哪里，会什么时候出现。相比迈尔斯的执着，布罗迪就要洒脱的多了，他不愿意荒废自己的美好年华，而是整日出入于声色犬马的场所之中，肆意的挥洒着荷尔蒙。
迈尔斯和布罗迪约定，如果十年之后两人依旧单身的话，就在一起凑合凑合共度余生。眼看着十年的期限就要到来，依然玩心不减的布罗迪开
佛蒙特州的四个州警：队长桑尼（杰伊•钱德拉萨卡 Jay Chandrasekhar 饰）、队员迈克（史蒂夫•雷米 Steve Lemme 饰）、拉比特（艾瑞克•斯图汉斯克 Erik Stolhanske 饰）以及福斯特（保罗•索特 Paul Soter 饰）是一班不务正业的高速公路活宝，他们戏弄抽大麻的孩子，乔装后开着违章车辆飙车赌博，为了争夺路边的不明女尸案查办权利和市警打的不可开交……政府为节省开支，计划对警队裁员，这令悠闲的州警们顿感压力，和市警之间的关系也愈发紧张。桑尼等人偶然发现他们查获的大麻与
