汉塞尔（约翰·卡梅隆·米切尔 John Cameron Mitchell 饰）从小就被摇滚乐吸引，希望以后能够成为一名摇滚乐歌手，某日，他遇见了美国大兵卢瑟（毛里斯·迪恩·温特 Maurice Dean Wint 饰），卢瑟答应带他去美国，但前提是汉塞尔必须和他结婚。为了追寻自己的梦想，汉塞尔毅然进行了变性手术，虽然手术给他带来了永久的创伤，但汉塞尔总算踏上了美国的土地。
两年之后，卢瑟抛弃了汉塞尔，在这片举目无亲的土地上，汉塞尔顽强的生存着。他为自己找了一份看护的工作，还成立了名为“The Angry
十六岁的黑人男孩詹姆·华莱士（罗伯·布朗 Rob Brown 饰）在篮球方面极富天赋，非常有潜力成为篮球界的明日之星。他常常与小伙伴们一起打篮球，他们注意到住在对面公寓顶层的沉默男人总是看着他们。这位神秘的隐士原来就是知名作家威廉·佛瑞斯特（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）。一次偶然的恶作剧让两人相互结识，威廉发现他在写作方面也很有天份。很快，詹姆凭借自己出色的篮球技术和优秀成绩，获得了一所著名私立学校的邀请。然而对于一所白人学校而言，詹姆却面临着艰难选择和种种质疑。威廉同意帮助詹姆提高他的写
Les, a small-time celebrity photographer(Buscemi) desperate to make it big befriends Toby, a homeless young man(Pitt) with no direction except a vague desire to become an actor. When by chance Toby becomes romantically involved with K'Harma L
