一次偶然中，四海为家的流浪汉比尔（詹姆斯·贝鲁什 James Belushi 饰）遇见了孤苦伶仃流落街头的九岁女孩苏（Alisan Porter 饰），比尔灵机一动收留的苏，和她组成了“搭档”，靠着在街头招摇撞骗勉强糊口。一天，女律师格蕾（凯莉·林奇 Kelly Lynch 饰）成了比尔和苏的下一个目标。
让比尔感到吃惊的是，格蕾是一个真正的“好人”，她不仅打心眼儿里同情苏的境遇，甚至将他们领回了家好生招待。一番激烈的思想斗争之后，比尔认定格蕾才是苏最好的“归宿”，渐渐长大的女孩急需一个温暖的家庭和稳定的
艾伦（范妮莎•L•威廉姆斯 Vanessa Williams 饰）是美国最大武器武器制造公司西历公司的高级职员，她慢慢发现了这加公司的一些黑幕――该公司生产了一种明令禁止的武器并在黑市交易。FBI利用艾伦获得了一些证据，艾伦成了本案的关键证人。鉴于这间公司的势力，证人保护中心派出了法警约翰（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）前往保护艾伦。
当约翰赶到艾伦家时，杀手正在谋杀艾伦。约翰救出了惊魂未定的艾伦，并告诉了她现在情况。安顿好艾伦后，约翰前往酒吧和同伴罗伯特（詹姆斯•凯恩
Attorney Sean Cassey is called on by the New York District Attorney to try drug kingpin Jordon Washington, accused of murdering two cops and injuring a third, Sean's father. The publicity from the trial is a boom to Sean's career
在拉斯维加斯的魔术界，无人不知波特（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 饰）和安东（史蒂夫·布西密 Steve Buscemi 饰）这对好搭档的大名，他们以高超的技术和迷人的魅力赢得了粉丝们的追捧和喜爱。一次表演中，安东意外受伤，这让他和波特之间的友谊产生了裂痕，当这裂痕随着时间的推移而变得越来越大以至于最终无法收拾之时，也正是两人分道扬镳之日。
失去了安东的支持和陪伴，波特第一次开始了独自一人的艰难奋斗，与此同时，一个名为史蒂夫（金·凯瑞 Jim Carrey 饰）的新人魔术师的出现迅速取代了波特
