由于鬼娃娃恰奇的入侵，妮卡·皮尔斯（菲奥娜·道里夫 Fiona Dourif 饰）被看作令外甥女爱丽丝变成孤儿的始作俑者，而她本人也被诊断患有精神疾病给关了起来。经过一段时间治疗，她获准转到某监护级别稍低的设施内居住。然而她的平静时光并未持续多久，外甥女的监护人瓦伦丁夫 人（詹妮弗·提莉 Jennifer Tilly 饰）意外造访，不仅带来了爱丽丝已死的噩耗，还把鬼娃娃恰奇送到妮卡的身边。电闪雷鸣之夜，伤心欲绝的妮卡割腕自杀。可是当她次日醒来，却发现手臂的伤口已被缝合，地板上的血迹中写下了“NOT SO
长久以来，剧作家大卫（约翰·库萨克 John Cusack 饰）都过着郁郁不得志的生活，艺术家特有的清高让他对如今腐败混乱的话剧界充满了失望之情。为了讨好情妇奥利芙（詹妮弗·提莉 Jennifer Tilly 饰），黑帮大佬看中了名不见经传的大卫的剧本想要投资，作为前提条件 ，大卫必须让奥利芙饰演主角。虽然奥利芙唠叨的个性和蹩脚的演技让大卫深感抓狂，但在利益面前，他痛苦的屈服了。就这样，一个奇怪的剧组诞生了。
剧本的漏洞，女演员们之间的矛盾，男主演日益肥胖的身材都让大卫感到绝望，但令他惊奇的是，一直监视着
尼尔森（大卫·弗利 Dave Foley 饰）一直都因为和老板的女儿（詹妮弗·提莉 Jennifer Tilly 饰）谈恋爱而沾沾自喜，因为不出意外的话，尼尔森将成为老板的女婿，这也就意味着他可以顺理成章的成为公司的继承人。可是，让尼尔森没有想到的是，某一天，老板宣布了下一任总经理的人选，而这个人竟然不是他，被愤怒冲昏了头脑的尼尔森对老板发出了死亡的威胁。
最终，尼尔森还是冷静了下来，当他想要找到老板向他道歉时，却震惊的发现老板已经死了。而曾经扬言要杀死他的自己成为了最大的嫌疑人。为了证明自己的清白，尼尔
