007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡立战功，这次，他运用一系列新奇而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了敌人的一支军队。由于007的出色表现，他获得难得的一个长假期。然而正在此时，魔鬼党却将军队的两枚重要的飞弹却被偷走，英国情报部无奈之下只好将正在炮温泉的邦德召了回来。经过调查，邦德发现这次计划的幕后首脑是狂人拉尔果（克劳斯•马利亚•布朗道尔 Klaus Maria Brandauer 饰），他正在准备世界核能勒索计划，而且，拉尔果还得到了最危险危险的女杀手法蒂玛和魔鬼党首脑布罗非的帮助。这
莎拉（瑞贝卡·德·莫妮 Rebecca De Mornay 饰）是一名研究犯罪学的心理学家，工作中，她见识过各种各样冷酷残暴的变态凶手，无数个鲜血淋漓诡异可怖的犯罪现场，没有任何罪犯留下的蛛丝马迹能够逃脱她的眼睛，没有任何威胁和危险能够让她屈服。
一次偶然中，莎拉邂逅了名为托尼（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）的男子。风度翩翩温文尔雅的托尼很快就吸引了莎拉的注意，没过多久，两人便坠入了爱河。然而，也就是从这时候起，莎拉的身边开始接二连三的发生离奇的怪事，一股强烈的恶意正在迅速接近
