12岁的男孩里奥(杰克·霍林顿 Jack Hollington 饰)来到了同学马库斯(塞缪尔·乔斯林 Samuel Joslin 饰)的家里做客,在这里,里奥解释了马库斯的热情貌美的姐姐玛丽安(乔安娜·万德汉姆 Joanna Vanderham 饰),玛丽安常常带着里奥到处玩,里奥非常喜欢这个和蔼可亲的大姐姐。
一次偶然中,里奥来到了黑色农场,在这里,他遇见了农夫泰德(本·巴特 Ben Batt 饰),泰德委托里奥将一封信带给玛丽安,里奥照做了,虽然不知道信里写了什么,但是里奥发现,每当玛丽安收到信时,她