2年前，科幻小说家大卫·戈登（约翰·库萨克 John Cusack 饰）遭受了丧妻之痛，时间并未抚平他心中的伤口，反倒令其愈感空虚。为了排遣心中的孤独，大卫决定收养一个小孩，当然这个决定遭到周围亲友的质疑和反对。不顾他人的意见，大卫领养了名叫丹尼斯（鲍比·科尔曼 Bobby Coleman 饰）的小男孩。丹尼斯虽然清秀可爱，性格却非常古怪。他自称来自火星，终日躲在纸盒子里，不与其他小朋友玩耍，喜欢用没有胶卷的相机拍照。丹尼斯的到来为大卫的生活注入活力，也为他带来久违的爱情。而随着生活的继续，大卫却发现与火
母亲（松佳·里奇特 Sonja Richter 饰）病重，艾尔玛（Harald Kaiser Hermann 饰）和艾瑞克（Albert Rudbeck Lindhardt 饰）兄弟两人无人照顾，只能被送往由校长赫克（拉斯·米科尔森 Lars Mikkelsen 饰）所开办的寄宿学校之中。赫克是一个信奉暴力的男人，他坚信，唯有通过武力才能够令学校中的孩子们真正信服，才能够引导他们走上正确的道路。
兄弟两人在这座名为学校实为监狱的牢笼之中受尽折磨，圣诞节妈妈会来接他们回家的承诺成为了他们生存下去的唯一动力，
