由于鬼娃娃恰奇的入侵，妮卡·皮尔斯（菲奥娜·道里夫 Fiona Dourif 饰）被看作令外甥女爱丽丝变成孤儿的始作俑者，而她本人也被诊断患有精神疾病给关了起来。经过一段时间治疗，她获准转到某监护级别稍低的设施内居住。然而她的平静时光并未持续多久，外甥女的监护人瓦伦丁夫 人（詹妮弗·提莉 Jennifer Tilly 饰）意外造访，不仅带来了爱丽丝已死的噩耗，还把鬼娃娃恰奇送到妮卡的身边。电闪雷鸣之夜，伤心欲绝的妮卡割腕自杀。可是当她次日醒来，却发现手臂的伤口已被缝合，地板上的血迹中写下了“NOT SO
美国芝加哥的午夜，杀人犯雷在警探迈克（克里斯·萨兰登 Chris Sarandon ）的追捕中身负枪伤，仓皇逃入了一家玩具店，走投无路下，雷念起咒语，将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦（凯瑟琳·海克丝 Catherine Hicks 饰）为儿子安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）的生日礼物发愁，当她看到流浪汉出售的便宜公仔时，兴冲冲的买下了。而这个安迪渴望的礼物，实际正是那只收纳了杀人犯雷的灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时便开口和安迪对话，并杀死了安迪的阿
公仔杀人事件经媒体报道后，引发制作“楚其”的玩具公司对市场前景的担忧，玩具公司将楚其的残骸收回并加以修复，试图向股东证明杀人玩具不过是谣言一场，然而在修复完成时，楚其随即复活，它引发混乱，并最终逃脱。另一方面，安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）和母亲分别接受心理治疗，一对好心夫妇暂时照顾安迪。根据灵魂转移的符咒要求，楚其如果要避免与公仔一同人格化的命运，就必须寄宿到第一个知晓它秘密的人——也就是安迪身上，楚其剩下的时间已经不多，它再度找到安迪准备侵占其身体。安迪为了躲避找上门的楚其，用
