洛杉矶最近黑帮的团伙成员一个个被人残忍杀害，警局认为黑帮火拼又开始了。于是派出探员麦克（丹尼•格洛弗 Danny Glover 饰）去调查这次事件，并将凶徒乘之于法。不料麦克出师不利，反遭这些凶徒袭击，差点丧命。凶徒能杀人于无形，具有隐身的能力。 原来这是一群来自外星的专门狩猎人类的怪物，能隐身、身上具有多种武器并能利用红外线监测到人类准确位置。联邦调查局也注意到了这一
宾果（Bingo）是一条其貌不扬的狗，自从它勇救落水男孩查克（Robert J. Steinmiller Jr.饰），就和辛迪成为了要好的朋友。可是，辛迪的家人并不能容纳它，在举家搬迁时把它留在了旧屋。宾果一心要找回它忠诚守护的小主人，于是上演了一个千里寻人的故事。
宾果的路上充满了坎坷的困难，同时充满了新鲜的挑战。它救出被抢劫的一家，被误投进监狱，而后开始了宾果版的“越狱”大戏，终于回到查克身边，却发现查克似乎已经把它忘记。宾果和主人的感情，看来还要经受一次劫难的洗礼才能得到明证。
安妮（克里斯汀•斯科特•托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）的女儿格雷斯（斯嘉丽•约翰逊 Scarlett Johansson 饰） 喜欢骑马，却在一次事故中和好友一同从马背摔下，好友遇难，而格雷斯也摔断了一条腿，她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。
母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰），安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应，终被感动，格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下
