故事发生在六十年代的美国洛杉矶，汤姆（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）是一名侦探 ，一天，他去探望做神甫的弟弟德斯（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰），让汤姆没有想到的是，自己的弟弟竟然和发生在二十年前的一宗悬案有着千丝万缕的关联。在那起案件中，被害人是一名女性，而她似乎和德斯有着非常暧昧的关系。
为了证明弟弟的清白，汤姆对案件展开了调查，很快，一个名叫杰克（查尔斯·德恩 Charles Durning 饰）的男人浮出了水面。如今的杰克是一名建筑承包商，二十年前，他则是驰骋
麦克斯（亚历克斯·D·林兹 Alex D. Linz 饰）是一个可爱的12岁男生。作为一个男孩，麦克斯的日子并不好过，在学校里，他是那些嚣张跋扈的校园混混们欺负的对象，与此同时，校长似乎也看他不顺眼，总是找他的麻烦。麦克斯的整个学习生涯都被冠上了“傻帽”的绰号。
父亲宣布了一个让麦克斯感到兴奋无比的消息，他们将举家迁往芝加哥，开始新的生活。对于麦克斯来说，这意味着他可以好好的报复一下欺负过他的人们，然后拍拍屁股走人，不用承担任何的后果。就这样，麦克斯开始了他的复仇计划，并且捷报连连，就在他心满意足准备离开
