故事发生在位于旧金山的普西迪基地,这是一座拥有着212年漫长历史的军事基地。一名女警的尸体在这里被人发现,旧金山警探杰伊(马克·哈蒙 Mark Harmon 饰)负责调查此案,让杰伊非常不爽的是,他的搭档是名叫阿兰(肖恩·康纳利 Sean Connery 饰)的男人,阿兰曾经是杰伊服役期间的长官,两人的性格针锋相对,一直互相不对付。更糟的是,杰伊爱上了阿兰的女儿唐娜(梅格·瑞恩 Meg Ryan 饰),这令两人之间的关系雪上加霜。
随着调查的深入,杰伊发现案情并不是他想象的那么简单,想要逮捕幕后的凶手,他
1979年,罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约,二十年后,距离本世纪还剩最后三天的12月28日,撒旦(加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰)以一名人类银行家的肉身重现人间,丧失了妻女的前任警察杰瑞克(阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰)和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼,为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦,不幸失败,他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀(罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰),