一次偶然中，四海为家的流浪汉比尔（詹姆斯·贝鲁什 James Belushi 饰）遇见了孤苦伶仃流落街头的九岁女孩苏（Alisan Porter 饰），比尔灵机一动收留的苏，和她组成了“搭档”，靠着在街头招摇撞骗勉强糊口。一天，女律师格蕾（凯莉·林奇 Kelly Lynch 饰）成了比尔和苏的下一个目标。
让比尔感到吃惊的是，格蕾是一个真正的“好人”，她不仅打心眼儿里同情苏的境遇，甚至将他们领回了家好生招待。一番激烈的思想斗争之后，比尔认定格蕾才是苏最好的“归宿”，渐渐长大的女孩急需一个温暖的家庭和稳定的
天生智能障碍的卡尔（比利•鲍伯•松顿 Billy Bob Thornton 饰）生于一个不幸的家庭：迷信宗教的父母总把他当作上天对他们的惩罚，因而十分厌恶他，老是虐打他。自小生活在阴影中的卡尔，8岁的某天撞见了母亲和一名拉皮条的人偷情，压抑的情绪瞬间爆发，他用弹簧刀将两人都刺死了。自此以后的25年岁月里，卡尔都在精神病院里度过。
出院那天，无家可归的卡尔被精神病院的管理员收留了一个晚上，这是他第一次感到人间的温暖。出院后，人们都想躲瘟神般躲着卡尔，直至他遇上了好友弗兰克（卢卡斯•布莱克 Lucas Bla
汤姆（布鲁斯·威利斯 Bruce Willis 饰）出生于警察世家，他与父亲文森特（约翰·玛哈尼 John Mahoney 饰）不仅同为警察，两人还经常作为搭档一同执行任务。在一次意外中，文森特不幸身亡，父亲的死让汤姆感到了深深的愧疚，他陷入了自责和悲伤中无法自拔。
一起连环恶性凶杀案件的发生让整个匹兹堡陷入了恐慌之中，通过种种线索的调查，汤姆坚持认为凶手系警方人士，汤姆因此而遭到了业内的排挤和降职。时隔两年，类似的凶杀案再度发生，对案件依旧耿耿于怀的汤姆决定独自调查此事。随着调查的深入，汤姆惊讶的发现凶
